الماس الملون مقارنة بفرص الاستثمار الأخرى

لسوء الحظ، لا تحقق الأسهم والسندات الأكثر تحفظًا اليوم النتائج التي يمكن أن تحققها فئات الأصول الأخرى. علاوة على ذلك، فإن بعض فرص الاستثمار البديلة الأكثر شيوعًا المتاحة ليست ملموسة وتخضع للعديد من القيود التي تجعلها أقل جاذبية. لم يتخلل المسار الصعودي لأسعار الماس الملون الفاخر خلال العقود القليلة الماضية سوى تصحيحات طفيفة للغاية. حتى خلال الأزمة المالية الكبرى لعام 2008، تفوق الماس الملون الفاخر في الأداء على جميع فئات الأصول الأخرى تقريبًا.

ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لتقييم فرص الاستثمار التي حققت أعلى عوائد مقارنة بجميع الأصول الرئيسية الأخرى في السوق بشكل موضوعي هي مقارنتها. نصف هنا النقاط التي يجب التركيز عليها لعرض نتائج مقارناتنا.

مقارنة الأصول الأكثر شيوعًا في السوق

 نظرًا لأن هدفنا كان تقديم بيانات ذات صلة ودقيقة لقرائنا، فقد حرصنا على التركيز على نفس الموضوعات التي قد يبحث عنها المستثمر العادي في حياته اليومية. لاحظنا أولاً ما اعتبرناه الخيارات الاستثمارية الأكثر تقليدية وبديلة. بعد ساعات طويلة من البحث الشامل، تمكنا من جمع إحصاءات العائد على الاستثمار والأداء التاريخي للأسعار للسبائك والمعادن الثمينة والعملات الرئيسية والتضخم في الولايات المتحدة والأسهم والسندات العامة والماس عديم اللون، وبالطبع الماس الطبيعي الملون الفاخر.

مجموعة من الماس الملون الفاخر

بعد تقييم المعلومات التي حصلنا عليها، قمنا بمقارنة الموضوعات الأكثر صلة ببعضها البعض، ولنكون صادقين تمامًا، فقد فوجئنا بالفعل بنتائج إيجابية.

على الرغم من أن LEIBISH تعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة وتدرك تمامًا الإمكانات الاستثمارية التي يتمتع بها الماس الملون، إلا أنه كان من المثير رؤية الأداء الجيد للماس الملون مقارنةً بفئات الأصول الرئيسية الأخرى. ونتيجة لندرة الماس الملون الطبيعي، فإنه يختلف تمامًا عن أي أصل آخر في السوق. ومع ذلك، من أجل إثبات هذه الإمكانات، كان علينا أن نقترب قدر الإمكان من مقارنة "التفاح بالتفاح"، إذا جاز التعبير.

الماس الملون مقارنة بالأصول الأخرى مثل المعادن الثمينة والأسهم والعملات

من أجل التأكد من الاتجاهات الاستثمارية الأكثر شيوعًا، وكذلك الحصول على أداء أسعارها التاريخي، يمكن للمرء ببساطة تصفح المواقع المالية الأكثر شهرة. ومع ذلك، لم يقدم أي من المواقع التي عثرنا عليها رسمًا بيانيًا يقارن البيانات بين بعضها البعض.

في الرسم البياني التالي، تعرض LEIBISH الماس الوردي الفاخر المكثف الذي يزيد حجمه عن 3.00 قيراط، والماس الأصفر الفاخر المكثف الذي يزيد حجمه عن 5.00 قيراط، وماسة مستديرة عديمة اللون بحجم 1.00 قيراط، والتضخم في الولايات المتحدة، والذهب، ومؤشر داو جونز الصناعي، والبلاتين، وسعر الدولار مقابل اليورو على مدى 12 عامًا منذ بداية القرن الحادي والعشرين وحتى عام 2012.

 تشمل البيانات التي يمكن استخلاصها من الرسم البياني أعلاه ما يلي:

• ارتفعت أسعار الماس الوردي الفاخر المكثف الذي يزيد حجمه عن 3.00 قيراط بشكل مستمر على مدار 12 عامًا، بمعدل زيادة بلغ 443%
  • في عام 2003، بيعت حجر على شكل كمثرى من فئة "فانسي إنتنس بينك" يزن 3.58 قيراط بسعر 115,000 دولار أمريكي للقيراط
  • وبحلول أواخر عام 2007، بيعت حجر من الماس "فانسي إنتنس بينك" بيضاوي الشكل يزن 3.86 قيراط بسعر 390,000 دولار أمريكي للقيراط
  • في أواخر عام 2010، بيعت حجر من نوع "فانسي إنتنس بينك" بوزن 4.59 قيراط بسعر مذهل بلغ 625,000 دولار أمريكي للقيراط الواحد 
• أظهرت الأسعار المدفوعة للماس الأصفر الفاخر المكثف الذي يزيد وزنه عن 5.00 قيراط ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 350% بين عامي 2000 و2012.
• على الرغم من تحسن أداء الأصول الأخرى، وبعضها بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، إلا أنه لا يمكن مقارنة أي منها بأداء الماس الملون.

الماس مقابل الماس - ارتفاع قيمة الماس الملون مقابل الماس عديم اللون

 تقريباً كل امرأة تعرفها ترتدي خاتم ألماس في إصبعها، وأصبحت معظمهن على دراية تامة بالمعلومات الأساسية اللازمة لتقييم الحجر، وهي معايير الـ 4Cs. ومع ذلك، كم من هؤلاء المستهلكين قد بحثوا في أداء أسعار هذه الأحجار في الماضي؟ لذلك جمعت LEIBISH البيانات من تقرير Rapaport، وهو المعيار القياسي في صناعة المجوهرات لتسعير الألماس الطبيعي عديم اللون. ثم قمنا باختبار هذه الأرقام.

يقارن الرسم البياني أدناه الزيادة في الأسعار على مدار 5 و10 سنوات للأحجار عديمة اللون والماس ذي الألوان الفاخرة. الأحجار التي تمت مقارنتها هي:

• حجر مستدير عديم اللون بوزن 0.50 قيراط مقارنة بحجر أرجيل وردي فاتح بوزن 0.50 قيراط
• حجر مستدير عديم اللون بوزن 1.00 قيراط مقارنة بحجر أصفر فاخر بوزن 1.00 قيراط
• حجر مستدير عديم اللون بوزن 3.00 قيراط مقارنة بحجر فانسي باللون الوردي الفاتح بوزن 3.00 قيراط

 وكما يتضح بجلاء، فإن الفرق بين الاثنين كبير للغاية:

في حين أن سعر الحجر عديم اللون بوزن 0.50 قيراط ارتفع بنسبة 10% فقط على مدى عشر سنوات، وهو ارتفاع محترم، فإن سعر الماس أرجيل الوردي الفاخر المكثف بوزن 0.50 قيراط ارتفع بنسبة 375% خلال نفس الفترة.

أظهر الماس عديم اللون بوزن 3.00 قيراط ارتفاعاً بنسبة 130% على مدى عشر سنوات، بينما ارتفعت قيمة الماس الوردي الفاتح الفاخر بوزن 3.00 قيراط بنسبة 318% خلال نفس الفترة. حتى الحجر عديم اللون بوزن 5.00 قيراط، الذي سجل أعلى ارتفاع بين الماسات عديمة اللون على مدى عشر سنوات بنسبة 159%، لم يكن قادراً على المقارنة.

تقدم الرسوم البيانية أعلاه دليلاً تجريبياً على أن الماس ذي الألوان الفاخرة يُظهر، على مدى فترة اثني عشر عاماً، خصائص أداء أقوى بكثير من أي من الاستثمارات البديلة الرئيسية الأخرى في السوق. يبحث

الاقتصاديون في السوق المتقلبة اليوم عن توازن بين المخاطرة والعائد على الاستثمار. يفضل الناس الاستثمارات الملموسة التي تساعد على الحماية من التضخم والأصول الورقية البديلة. كانت السلع الأساسية الصلبة مثل الذهب والبلاتين مشروعًا ناجحًا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها أظهرت أيضًا تقلبات شديدة. علاوة على ذلك، بصفتها سلعة ورقية، يصعب نقلها، ولا يمكن إخفاؤها، وهي مرتبطة مباشرة بأسواق الائتمان والأصول الورقية الأخرى مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) أو الصناديق الأخرى المماثلة.

نقاط المزايا العامة

الماس الطبيعي الملون الفاخر هو سلعة معترف بها دولياً وراسخة. وهو سهل الحمل للغاية، وبالتالي يسهل نقله من مكان إلى آخر. وقد أظهر نمواً مذهلاً في الأسعار على المدى الطويل، ويشكل فئة أصول متعددة الوظائف باعتباره مجوهرات ماسية جميلة وقطعاً استثمارية رائعة على حد سواء. كما أظهر احتفاظاً ممتازاً بالقيمة، وهو أصل خاص للغاية.

الندرة

تعد الماسات الملونة من بين أندر الأحجار الكريمة الطبيعية على وجه الأرض. ولا توجد الماسات الملونة إلا في مناجم مختلفة حول العالم، وحتى تلك لا تنتج سوى أقل من 0.1% مقارنة بالأحجار عديمة اللون.

على سبيل المثال، يُعتبر الماس الموجود في منجم أرجيل للماس التابع لشركة ريو تينتو من أجود أنواع الماس في العالم. وهو نادر للغاية لدرجة أنه يُعرف بأنه أحد أكثر الأحجار قيمةً واستثماريةً في السوق.

 قالت ريبيكا بيكرينغ، إحدى كبار المهندسين في منجم أرجيل للماس التابع لشركة ريو تينتو: "لا يمثل الماس الوردي سوى 1% من إنتاجنا. لذا، مقابل كل 4 حمامات سباحة أولمبية من الصخور التي نكسرها، نحصل على نصف دلو من الماس، ومن بين هذا النصف، لا نحصل سوى على ملعقة صغيرة من الماس الوردي."

مجموعة رائعة من الماس أرجيل الوردي والأزرق والبنفسجي الجدير بالاستثمار تم شراؤها مؤخرًا من LEIBISH

الطلب في السوق

في القرن العشرين، كان من النادر جدًا العثور على الماس الملون الطبيعي، ولذلك كان الأثرياء أو المشاهير فقط هم من يشترون هذه المنتجات. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تحسنت عملية التصنيع، وفتح الإنترنت آفاقًا جديدة للتسويق والترويج للمنتج، وأبدى المزيد من عامة الناس اهتمامًا كبيرًا بالماس الملون. علاوة على ذلك، عندما بدأ أشهر المشاهير في عرض مجوهراتهم من الماس الملون في الأماكن العامة، سرعان ما أصبح الماس الملون جزءًا من اتجاهات الموضة الأكثر شيوعًا.

أداء الأسعار

نظرًا لأن الماس الملون يعد من الأصول الخاصة، فإن الطريقة الوحيدة لقياس أداء الأسعار العامة بدقة هي من خلال النتائج المحققة في أكبر دور المزادات في العالم، سوثبيز وكريستيز.

منذ عام 2007، تم تحطيم أكثر من 15 رقماً قياسياً في الأسعار، جميعها بواسطة الماس الملون الفاخر، مثل "أعلى سعر للقيراط تم دفعه في مزاد" و"أعلى سعر تم دفعه لأي ماس وأي جوهرة بيعت في مزاد".

الاستنتاجات

الماس الملون الفاخر هو أكثر أشكال الثروة تركيزًا وقابلية للنقل على هذا الكوكب. وقد أثبت بمرور الوقت أنه أقوى فئة أصول موجودة. فقد تفوق في الأداء على جميع الأصول الرئيسية الأخرى بما في ذلك الأسهم والسندات والذهب والفضة والبلاتين. وببساطة، يقدم الماس الملون نتائج محتملة أكبر بكثير من فرص الاستثمار الأخرى.

ومع ذلك، نظرًا لصعوبة تسييلها مقارنة بالاستثمارات الأكثر شيوعًا، من المهم أن نفهم أن الماس الملون يجب أن يُنظر إليه فقط على أنه استثمار طويل الأجل. وعلى غرار قطعة فنية رائعة، قد يكون العثور على مشترٍ أكثر صعوبة ويستغرق وقتًا أطول، ولكن العوائد المحتملة ستكون موضع تقدير. يتميز الماس الملون بخصائص لا يمكن لأي فئة أصول أخرى إلا أن تحلم بمحاكاتها.

اقرأ المزيد عن استثمارات الماس الملون.

اتصل بـ LEIBISH اليوم وابدأ في تكوين محفظتك من الماس الملون.